فاجعه نفتی در کمین: جنگ ایران و آمریکا، ۲ میلیون بشکه نفت چین و شریان تنگه هرمز را به بنبست میکشاند! کدام کشورها خط لوله نجات دارند؟
تحریمهای نفت ایران، تنگه هرمز و تنشهای ژئوپلیتیکی، قیمت جهانی نفت را با نقش اوپک و چین تحت تاثیر قرار داده است.
با وجود آنکه دادههای رسمی گمرکی نشان میدهد چین از اواسط سال ۲۰۲۲ واردات نفت از ایران را متوقف کرده است، اما گزارشها حاکی از آن است که محمولههای نفتی ایران از طریق شبکههای تجاری غیرشفاف و با استفاده از یک «ناوگان تاریک» متشکل از نفتکشهای عمدتاً قدیمی، به مقصد میرسند. بر اساس دادههای شرکت تحلیلی و ردیابی کشتی کپلر، این حجم از صادرات در ماه ژانویه به حدود ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است، در حالی که در سال گذشته میلادی این رقم ۸۹۸ هزار بشکه در روز بوده است.
تشدید تنشها میان آمریکا و ایران و صعود قیمت جهانی نفت
افزایش تنشها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، قیمت نفت را به بالاترین سطح خود در شش ماه اخیر رسانده است. تحلیلگران بازار نفت و معاملهگران در انتظار تحولات احتمالی هستند که ممکن است تولید نفت ایران را مختل کند یا دولت ایران را وادار به مسدود کردن مسیر حیاتی حمل و نقل نفت کند؛ مسیری که چندین صادرکننده عمده انرژی منطقه از آن بهره میبرند.
ایالات متحده شمار قابل توجهی از نیروهای نظامی خود را در منطقه مستقر کرده و دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که در حال بررسی یک حمله محدود به ایران برای تحت فشار قرار دادن این کشور جهت دستیابی سریع به توافقی برای محدود کردن برنامه هستهای خود است. هرگونه حمله نظامی یا اقدام متقابل از سوی ایران برای محدود کردن دسترسی به تنگه هرمز، که حدود یکچهارم نفت دریایی جهان از آن عبور میکند، میتواند پیامدهای وخیمی برای بازارهای جهانی نفت به همراه داشته باشد.
اهمیت صنعت نفت ایران در بازار جهانی
تأثیر ایران در بازار جهانی نفت طی سالهای اخیر به دلیل تحریمهای طولانیمدت و محدودیت سرمایهگذاری کاهش یافته است. به طور کلی، این کشور حدود ۳ درصد از عرضه جهانی نفت را تأمین میکند و تولید روزانه آن در حدود ۳.۳ میلیون بشکه است.
صنعت نفت ایران از ابتدای قرن بیستم و تحت نظارت دولت بریتانیا که به دنبال تأمین منابع مطمئن انرژی بود، آغاز به توسعه کرد. دههها بعد، ایران به یکی از اعضای بنیانگذار سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تبدیل شد و در مقطعی به دومین تولیدکننده بزرگ این گروه رسید. در اوج خود در اواسط دهه ۱۹۷۰، ایران یکی از تأمینکنندگان کلیدی نفت جهان بود و بیش از ۱۰ درصد از تولید جهانی نفت خام را به خود اختصاص میداد.
این سلطه پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران با اخراج شرکتهای خارجی از صنعت نفت و محدودیت سرمایهگذاری و تخصص خارجی فروپاشید. تولید نفت کشور کاهش یافت و هرگز به سطح اوج خود بازنگشت. جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ایران و عراق در اواخر دهه ۱۹۸۰ صادرات خود را برای حمایت از رشد اقتصادی افزایش داد. با این حال، تلاشهای شرکتهای بزرگ اروپایی و آمریکایی برای ورود مجدد به این بخش در سال ۲۰۱۸ با خروج دولت ترامپ از توافق هستهای ایران و بازگرداندن تحریمها، ناکام ماند.
جایگاه ایران در اوپک: چهارمین تولیدکننده بزرگ
امروز، ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای عضو اوپک است و پس از عربستان سعودی، عراق و امارات متحده عربی قرار دارد. بر اساس جدیدترین دادههای تولیدی، سهم هر یک از اعضای اوپک از تولید کل نفت در ژانویه سال جاری (یا نزدیکترین دوره موجود) به شرح زیر است:
- عربستان سعودی: ۳۵٪
- عراق: ۱۵٪
- امارات متحده عربی: ۱۲٪
- ایران: ۱۱٪
- کویت: ۹٪
- دیگر اعضا: ۱۸٪
بازار هدف نفت ایران در دوران تحریم
علیرغم تحریمهای بینالمللی، ایران اکنون تقریباً ۹۰ درصد از صادرات نفت خود را به چین میفروشد. این نفت با تخفیفهای قابل توجهی به پالایشگاههای مستقل چینی عرضه میشود. همانطور که پیشتر اشاره شد، با وجود عدم ثبت رسمی واردات در گمرک چین از اواسط سال ۲۰۲۲، محمولهها از طریق شبکههای تجاری غیرشفاف و «ناوگان تاریک» نفتکشها جابجا میشوند. بر اساس دادههای شرکت کپلر، جریان این محمولهها در ماه ژانویه به حدود ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به ۸۹۸ هزار بشکه در روز در سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است. سوریه نیز از دیگر کشورهایی است که همچنان محمولههای نفتی ایران را خریداری میکند.
سناریوهای تاثیر تنشها بر بازار جهانی نفت
در صورت اختلال جدی در تولید نفت ایران، بخش بزرگی از آن، تا ۲ میلیون بشکه در روز، که عمدتاً به پالایشگاههای چینی میرسد، متوقف خواهد شد و این پالایشگاهها را مجبور به یافتن منابع جایگزین خواهد کرد. اما ریسک بزرگتر برای بازار جهانی نفت، تهدید تنگه هرمز است که ستون فقرات عرضه جهانی نفت محسوب میشود و عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و قطر بخش عمده نفت خود را از این مسیر صادر میکنند.
اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در تامین انرژی جهان
تنگه هرمز، آبراه باریکی است که خلیج فارس را به دریای عرب متصل میکند. دولت ایران پیشتر اعلام کرده که توانایی اعمال محاصره دریایی در دورههای تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی را دارد، هرچند تاکنون به طور مؤثر این مسیر را مسدود نکرده است. در صورت اختلال در این مسیر حیاتی، صادرات نفت، گاز طبیعی مایع (LNG) و گاز مایع پتروشیمی از عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با خطر جدی مواجه خواهد شد.
برخی دادههای کلیدی درباره تنگه هرمز:
- حدود ۱۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز از این تنگه عبور میکند که شامل بخش عمده صادرات ایران نیز میشود.
- عربستان سعودی بیشترین میزان صادرات (حدود ۵ میلیون بشکه در روز) را از این مسیر دارد، اما میتواند با استفاده از خط لوله ۷۴۶ مایلی شرق به غرب خود به بندری در دریای سرخ، محمولههای خود را منحرف کند.
- امارات متحده عربی نیز قادر است ۱.۵ میلیون بشکه در روز از نفت خود را از طریق خط لولهای که به خلیج عمان منتهی میشود، صادر کند.
قطع تنگه هرمز احتمالاً جریانهای نفتی خاورمیانه به آسیا را مختل خواهد کرد. در ژوئن گذشته، زمانی که تنشها در منطقه طی یک درگیری ۱۲ روزه بین اسرائیل و ایران بالا گرفت، نرخ شاخص حمل نفت خام سوپرتانکرها از خاورمیانه به چین افزایش شدیدی را تجربه کرد.
نقش حیاتی نفت در اقتصاد ایران
صادرات نفت با وجود سالها تلاش برای کاهش وابستگی به آن و تنوعبخشی به صنایع سنگین، نساجی و معدن، همچنان ستون اصلی اقتصاد ایران است. صنعت نفت حدود ۲ واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۳ کمک کرد – سالی که اقتصاد حدود ۵ درصد رشد داشت – و این امر نشاندهنده تأثیر چشمگیر نفت بر رشد کلی اقتصاد کشور است.
علیرغم تحریمها که ایران را مجبور به فروش نفت با تخفیفهای شدید نسبت به شاخصهای بینالمللی کرده، این کشور در نوامبر گذشته تنها با قیمت نفت ۴۵ دلار به ازای هر بشکه (پس از کسر هزینههای حمل و نقل و سایر هزینهها)، حدود ۲.۷ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. با این حال، درآمد نفت ایران میتواند در صورت تداوم کمپین «حداکثر فشار» دولت ترامپ که شامل مجموعهای از تحریمهای آمریکا از زمان آغاز ریاست جمهوری اوست و خریداران چینی را دلسرد کند، تحت فشار بیشتری قرار گیرد. همچنین، اگر دولت ایران برای رقابت با نفت روسیه که با تخفیفهای سنگین عرضه میشود، مجبور به کاهش بیشتر قیمتها شود، درآمدها با فشار بیشتری مواجه خواهد شد.